Description des avantages

Formation

Admissibilité: Prestige, Sélect, Partenaire

Entreprises Familiales Canada et le programme Partenaires stratégiques ont établi un partenariat pour offrir aux conseillers le premier module du programme d’obtention du titre de conseiller en entreprises familiales (FEA).

Renseignements importants :

Le cours se déroulera virtuellement et il aidera les participants à se démarquer en tant que conseiller en entreprises familiales. Veuillez noter que 40 places sont disponibles : les premiers arrivés seront les premiers servis.
Le cours donne droit à des UFC/crédits EP.
Le cours se tiendra de midi à 19 h HE, pour rendre service aux participants de la côte Ouest. La date n’est pas encore fixée. Nous vous en dirons plus dans les prochains mois.
Le cours sera offert en anglais, mais un service d’interprétation simultanée en français sera disponible. Les conseillers francophones pourront interagir et poser des questions en temps réel dans la langue de leur choix.

Soutien aux affaires nouvelles et à la tarification

Admissibilité: Prestige, Sélect, Partenaire

Obtenez, au quotidien, un service uniforme et personnalisé d’un gestionnaire de dossiers et d’un tarificateur attitrés. Cet avantage donne aussi droit à :

Examen hebdomadaire du portefeuille – sommaire de vos dossiers à l’étude, des prochaines étapes et des mesures à prendre
Évaluation à l’essai de la proposition – pour vous aider à obtenir une tarification préliminaire

Votre directeur régional des ventes communiquera avec vous pour vous fournir votre liste de personnes-ressources. Il vous dira quand votre tarificateur et votre gestionnaire de dossiers attitrés devraient vous être attribués.

Admissibilité: Prestige, Sélect, Partenaire

Chaque semaine, vous recevrez de la part de votre gestionnaire de dossiers les résultats d’un examen de portefeuille vous indiquant exactement où en sont vos contrats.

Admissibilité: Prestige, Sélect

Obtenez des aperçus rapidement et facilement. La tarification préliminaire est offerte pour l’assurance-vie et l’assurance maladies graves aux Clients qui :

ont des problèmes de santé importants et connus;
pratiquent des sports dangereux ou exercent un métier comportant des risques importants;
ont un dossier de conduite défavorable;
voyagent dans des pays pour lesquels le gouvernement a émis un avertissement

Admissibilité: Prestige, Sélect

Faites des offres provisoires pour l’assurance-vie et l’assurance maladies graves lorsque le Client a des problèmes de santé importants et connus. Vous n’avez qu’à présenter pour étude les renseignements médicaux disponibles et pertinents avec une proposition dûment remplie (et sur laquelle vous avez indiqué « à l’essai »).

Profitez de ce service pour présenter les produits et les solutions Sun Life à davantage de Clients. Une proposition d’assurance dûment remplie et une tarification complète sont nécessaires pour recevoir une offre ferme.

Admissibilité: Prestige, Sélect, Partenaire

Lorsqu’un Client doit subir des tests plus poussés avant la prise d’une décision de tarification, le compte de tarification de prestige (CTP) prévoit jusqu’à 1 000 $ par année pour que des tests spécialisés puissent être effectués. Un tarificateur et un gestionnaire de dossiers attitrés prennent les dispositions voulues pour que les tests soient effectués au moment qui convient au Client et près de chez lui afin de l’encourager à satisfaire aux exigences de tarification dans les meilleurs délais. Critères et règles pour le CTP :

Le contrat doit être assorti d’une prime annuelle de 10 000 $ ou plus.
Le CTP ne peut pas être utilisé pour les dossiers qui ont déjà été présentés à d’autres assureurs et qui ont fait l’objet d’une surprime, d’un report ou d’un refus.
Les fonds du CTP ne peuvent pas être utilisés à d’autres fins. Une somme est portée au crédit du CTP du partenaire stratégique au début de chaque année et elle est supprimée à la fin de l’année civile. Le solde inutilisé du compte ne peut être reporté à l’année suivante.
Seuls les tests médicaux non invasifs qui ne présentent aucun risque pour la santé du Client sont admissibles. Votre tarificateur attitré prend la décision définitive à savoir si le test peut être admis dans le cadre du CTP.
Nous nous efforçons de faire en sorte que les tests soient effectués le plus tôt possible à un endroit qui convient au Client. Toutefois, en fin de compte, les rendez-vous dépendent de la disponibilité dans les établissements médicaux près de la résidence du Client.
Les résultats des tests ne sont pas fournis aux autres assureurs à moins qu’ils nous remboursent le coût total des tests à l’avance, et que nous ayons le consentement du Client. Nous pouvons acheminer une copie des résultats des tests au médecin personnel du Client afin qu’il puisse lui donner les soins nécessaires. Toutefois, les résultats contiennent un avis indiquant qu’ils ne peuvent pas être communiqués à des tiers sans que notre consentement ait été obtenu au préalable.

Gestion des pratiques

Admissibilité: Prestige, Sélect

Comment les meilleurs conseillers conservent-ils une longueur d’avance? Ils mettent sans cesse en œuvre des meilleures pratiques et ils les actualisent constamment. Avec cet avantage, un spécialiste en gestion des pratiques de Service-conseil Sun Life vous fera explorer les possibilités qu’offrent les pratiques gagnantes pour voir les meilleures pratiques que vous avez mises en place et les occasions d’amélioration. Il vous fournira une fiche d’évaluation de vos progrès par rapport aux 26 pratiques gagnantes des meilleurs conseillers. Il vous fera ensuite des recommandations personnalisées concernant les éléments à privilégier compte tenu de vos objectifs uniques. Enfin, il vous fournira l’assistance et les ressources nécessaires pour apporter les améliorations qui feront progresser vos affaires.

Exclusivité pour les conseillers Prestige : Si vous avez besoin d’une assistance externe, la Sun Life vous recommandera des agences pour vous aider et paiera 50 % des dépenses, jusqu’à 5 000 $*.Example:

Coût total du projet = 5 000 $. La Sun Life paiera 2 500 $ et le conseiller 2 500 $
Coût total du projet = 10 000 $. La Sun Life paiera 5 000 $ et le conseiller 5 000 $
Coût total projet = 15 000 $. La Sun Life paiera 5 000 $ et le conseiller 10 000 $

Foire aux questions

Admissibilité: Prestige, Sélect, Partenaire

Comment les meilleurs conseillers conservent-ils une longueur d’avance? Ils mettent sans cesse en œuvre des meilleures pratiques et ils les actualisent constamment. Grâce à cet avantage, votre directeur des ventes vous fera explorer les possibilités qu’offrent les pratiques gagnantes pour voir les meilleures pratiques que vous avez mises en place et les possibilités d’amélioration. Il vous fournira une fiche d’évaluation de vos progrès par rapport à 26 pratiques gagnantes des meilleurs conseillers. De plus, il vous donnera accès aux outils nécessaires pour apporter les améliorations qui feront progresser vos affaires.

Conseil : Après avoir profité de cet avantage, utilisez la consultation express sur la gestion des pratiques à laquelle vous avez droit afin de recevoir de l’encadrement pour la meilleure pratique que vous voulez mettre en place.

Admissibilité: Prestige, Sélect, Partenaire

Avez-vous de la difficulté à attirer des prospects ou à gérer votre clientèle? Avez-vous besoin d’aide en marketing? Profitez d’une consultation individuelle d’une heure avec un spécialiste en gestion des pratiques de l’équipe du Développement des affaires de la Sun Life. Cette personne vous aidera à vous lancer, à améliorer votre stratégie de développement des affaires ou à élaborer une stratégie de marketing.

Voici où nous pouvons apporter notre aide :

Promotion de la marque
Optimisation du profil LinkedIn
Marketing vidéo
Marketing et planification des webinaires (webinaires tout-en-un)
Marketing par courriel
Planification des affaires
Définition de votre clientèle idéale
Segmentation de votre clientèle
Planification de votre modèle de service à la clientèle
Définition de votre processus d’engagement des Client

Personnes-ressources attitrées et ressources exclusives

Admissibilité: Prestige

Tirez parti d’une rencontre individuelle d’une heure avec un haut dirigeant de la Sun Life. Offert aux conseillers du niveau Prestige, cet avantage vous permet de parler de l’industrie, de vos expériences avec la Sun Life et de vos idées pour mieux servir les Clients

Membres de la haute direction

Nom	Titre
Stéphane Vigneault	Vice-président, distribution d’assurance
Adele Mossman	Vice-présidente, opérations de l’Individuelle
Candace Shaw	Directrice générale principale et première directrice adjointe des placements
Kevin Strain	Président
Jacques Goulet	Président, FSL Canada
Robert Dumas	Président et chef de la direction, Sun Life Québec
Randy Brown	Premier directeur des placements, Sun Life et chef de la gestion d’actifs liés à l’assurance
Daniele Farinaccia	Gestion des Réseaux et de la Distribution, Conseils et solutions de l’Individuelle

Admissibilité: Prestige

Recevez des conseils sur mesure de notre actuaire du marketing. Comptant plus de 25 ans d’expérience, notre actuaire du marketing vous aidera à expliquer les produits aux Clients et aux centres d’influence et s’occupera de questions auxquelles seul un actuaire peut répondre. Offert aux conseillers du niveau Prestige.