Alan Lio est motivé par son objectif d’aider les autres et de les voir atteindre leur plein potentiel. Le lien avec son rôle – faire de la consultation pour des dossiers importants et de la planification fiscale et successorale pour les Clients fortunés – est donc tout ce qu’il a de plus naturel.
Alan établit des partenariats avec des conseillers en assurance et d’autres centres d’influence pour soutenir les Clients fortunés et extrêmement fortunés et leur offrir des solutions intégrées en planification de l’assurance et en planification fiscale. Il a une expertise en fiscalité et une spécialisation en planification de la relève et en planification fiscale et successorale.
Son expérience auprès des Clients extrêmement fortunés, des propriétaires d’entreprise et des familles lui permet de bien comprendre leurs besoins et les défis que les conseillers doivent relever au quotidien. Il a la conviction que la planification est un parcours et non une destination et qu’elle est un travail continu plutôt qu’une opération unique.
Alan a un baccalauréat en commerce, spécialisé en comptabilité et gestion des technologies d’affaires, de l’Université de Colombie-Britannique, ainsi qu’une maîtrise en fiscalité de l’Université de Waterloo. Il détient les titres de comptable professionnel agréé et de comptable agréé (CPA, CA), et ceux de Certified Financial Planner (CFP), de Trust and Estate Practitioner (TEP) et de conseiller en entreprises familiales (FEA).
Grâce à son expérience et à sa formation, Alan a la capacité d’analyser la situation des Clients d’un point de vue fiscal et de planification du patrimoine. L’obtention du titre de FEA l’a aidé à comprendre les propriétaires d’entreprise et l’incidence de la dynamique familiale sur leurs objectifs de planification.
Quand Alan n’aide pas les Clients fortunés, il se consacre à sa formation professionnelle et il joue au badminton et au ultimate Frisbee. Il vit à Markham avec sa femme Natalie et leur fille Madelyn.
