12 août 2025

12 août 2025

9 h – 10 h 15

10 h 15 – 11 h 30

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Sujet 1 : Sous la loupe : examen approfondi de l’assurance-vie universelle

Sujet 2 : L’effet WOW en développement des affaires

Éligible aux UFC (crédits d'ÉP)

12 août 2025

9 h – 10 h 15

L’assurance vie universelle peut être un excellent outil pour répondre à une grande variété de besoins des clients. Cette analyse approfondie examinera le fonctionnement de l'assurance vie universelle, expliquera ce qui en fait une solution avantageuse et fournira un aperçu d'un certain nombre de stratégies qui brillent avec l'assurance vie universelle.

Maxime Brunelle

Max s'est joint à la Sun Life en septembre 2014 pour travailler pour le centre d'appels individuel du service à la clientèle. De ce poste, il a d'abord appris sur nos polices traditionnelles, puis les polices de vie universelle et il a finalement appris sur les affaires nouvelles, et c'est là qu'il a trouvé le plus d'intérêt. Il fut désigné un expert en la matière pour les nouveaux employés et a continué à fournir un service exceptionnel. Il a remporté le prix « service de classe mondiale » de la SQM en 2016.

Max à rejoint l’équipe ISS juste avant le lancement de la suite de produits en 2017. De ce rôle, il a évolué pour devenir un spécialiste du soutien aux cas en 2019 où il adopte une approche plus pratique pour expliquer les produits et leurs illustrations ainsi que les concepts et les stratégies aux conseillers et il poursuivi en tant que gestionnaire de cas avancé depuis 2022 où il met tout ce qu'il a appris sur les besoins, les stratégies et les solutions d'assurance d'entreprise à bon escient afin d'être en mesure d'aider les conseillers à aider nos clients avec les besoins avancés des clients.

Confirmation d'unités de formation continue (UFC)

Provinces et territoires Nombre d’UFC/de crédits EP Type d’UFC/de crédits EP
Alberta Insurance Council (AIC) 1 Vie
Insurance Council of British Columbia (ICBC)  1 Vie/Acc. Maladie
Insurance Council of Manitoba (ICM) 1 Vie/Acc. Maladie
Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) 1 Vie/Acc. Maladie
Chambre de la sécurité financière 1 Assurance de personnes
Institut de Planification Financière    
Insurance Councils of Saskatchewan (ICS) 1 Vie/Acc. Maladie
OCRI, Division des courtiers en valeurs mobilières 0.75 Perfectionnement professionnel
OCRI, Division des fonds communs de placement 1 Perfectionnement professionnel
FP Canada 1 Connaissance du prod.
The Institute (Advocis) - IAFE 1 Générales

12 août 2025 

10 h 15 – 11 h 30

Créer un effet WOW en vente, c’est augmenter la valeur de l’offre pour le client, tout en solidifiant une relation gagnant-gagnant à long terme! Le défi est de taille car tous les clients et tous les conseillers financiers sont différents, ce qui rend l’élaboration de relations de qualité primordiales. Pour réussir, il est donc essentiel de posséder plusieurs qualités et aptitudes relationnelles, autant en vente-conseil qu’en création de valeur! C’est dans cette perspective que la conférence «L’effet WOW en développement des affaires» a été développée. Cette conférence basée sur la pratique, l’interaction et l’humour a été conçue en coopération avec plusieurs conseillers financiers très performants qui se démarquent autant par leurs ventes, que par leur succès avec leurs clients. Pendant la conférence, des principes, des exemples, des témoignages et des exercices pratiques que vous pourrez mettre en application rapidement vous seront suggérés afin de rendre votre expérience aussi enrichissante que possible!

Jasmin Bergeron

Jasmin Bergeron, Ph.D. est un vétéran de 2000 présentations et ateliers dans 12 pays à travers le monde ! Jasmin a reçu le titre de « Certified Speaking Professional », qui est le titre international le plus élevé pouvant être obtenu dans l'industrie des conférenciers professionnels à l'échelle mondiale. Jasmin est également professeur titulaire à l'École de commerce de l'Université du Québec à Montréal. Il est également l'auteur ou le co-auteur de cinq livres, de 40 articles de recherche scientifique et de plus de 100 articles de journaux publiés dans des revues telles que le Wall Street Journal.

Confirmation d'unités de formation continue (UFC)

Renseignements sur la reconnaissance de l’activité de formation continue à venir!