Vue d’ensemble de la page d’accueil sécurisée de la Centrale Sun Life

La Centrale Sun Life propose un site épuré pour que vous puissiez accéder rapidement aux renseignements dont vous avez besoin. À l’ouverture d’une session sur le site sécurisé, vous serez dirigé·e vers la page Activités et demandes où vous trouverez les outils les plus utilisés, par exemple Portefeuille du Client et Centrale des activités. Comme toujours, les liens des menus déroulants Service-conseil, Produits, Service au Client et Assistance, que vous utilisez tous les jours, se trouvent dans la partie supérieure du site. Vous pouvez aussi cliquer sur les liens en bas de page pour accéder rapidement aux pages les plus fréquentées de la Centrale Sun Life. À noter que l’icône d’un cadenas à côté d’un lien signifie que vous n’avez pas accès à la page en question.

À l’ouverture d’une session dans la Centrale Sun Life, la page d’accueil vous propose des onglets pour les sujets les plus recherchés. Poursuivez votre lecture pour en savoir plus sur ces onglets et les renseignements que vous pouvez y trouver.

Activités et demandes 

Plus de 60 % de nos utilisateurs et utilisatrices accèdent au site sécurisé pour remplir une proposition dans Demande en direct Sun Life, pour faire une vérification sur un Client ou une Cliente ou pour commencer une demande ou une activité. Nous avons regroupé les principaux liens pour chacun de ces outils afin de nous assurer que lorsque vous accédez au site, vous trouvez les processus dont vous avez besoin. Vous trouverez également une liste de demandes courantes qui vous mèneront vers d’autres fonctions prisées. 

Nouvelles

L’onglet Nouvelles vous dirige vers les nouvelles des 90 derniers jours. Les nouvelles plus anciennes sont archivées.

Les renseignements importants qui doivent rester sur le site plus de 90 jours seront ajoutés dans la section la plus appropriée du site. Par exemple, si un produit est mis à jour, vous trouverez les renseignements à ce sujet dans la section du produit après 90 jours.  

Formulaires

Les formulaires peuvent être triés par numéro, nom, dernière mise à jour et signature électronique. Ici, vous pouvez aussi ajouter les formulaires que vous utilisez souvent à vos Favoris. Il suffit de cliquer sur l’étoile pour les conserver dans la partie supérieure de la liste. Il sera ainsi plus facile de les retrouver dans l’avenir.

Vous pouvez également cliquer sur l’icône des 3 points dans le tableau pour ajouter le formulaire à la page d’accueil de vos favoris. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Favoris ci-dessous.

Nous vous offrons aussi dorénavant la possibilité de filtrer les formulaires par catégorie. Pour voir tous les formulaires liés au changement de bénéficiaire, vous pouvez sélectionner la catégorie Bénéficiaires dans les options de filtres. La liste ne contiendra alors que ces formulaires. 

Vous pouvez aussi continuer d’effectuer une recherche en entrant un mot clé ou un numéro de formulaire si vous cherchez un formulaire précis. 

Événements

Vous trouverez ici les webinaires et événements qui sont les plus pertinents pour vous.

Outils

Vous trouverez ici une liste d’outils pour l’assurance et les placements, ainsi que d’autres outils nécessaires pour servir vos Clients.

Formation

De la formation continue à Sun Life 101, en passant par les renseignements sur la façon d’utiliser la Centrale Sun Life, nous voulions créer un espace regroupant les éléments les plus importants à votre croissance en tant que partenaire de la Sun Life. Dans cet onglet, vous trouverez des liens menant au Navigateur Apprentissage pour les conseillers à partir duquel vous pourrez obtenir des crédits d’éducation permanente (ou unités de formation continue) et en savoir plus sur les outils et les processus.

Favoris

Les favoris de la Centrale Sun Life vous permettent de désigner une grande partie du contenu qui se trouve dans la Centrale Sun Life et de l’enregistrer dans le ou les dossiers de favoris de votre choix.

Pour en savoir plus sur l’utilisation de cette fonction, reportez-vous au guide de l’utilisateur de la Centrale Sun Life sur les favoris.