Réservé aux conseillers
Engagement des Clients : Temporaire Évolution, Temporaire 1 an et Temporaire – Diabète
Les solutions Temporaire Évolution, Temporaire 1 an et Temporaire – Diabète comprennent l’envoi de communications directement aux Clients après la vente qui :
- renseignent les Clients sur leur couverture d’assurance;
- leur fournissent les ressources sur le mieux-être qui sont mises à leur disposition;
- leur rappellent les mesures à prendre dans un délai donné;
- les invitent à communiquer avec vous.
En plus d’encourager les Clients à vous joindre à des moments-clés, ces communications vous permettront de rester au fait de l’évolution de leurs besoins.
Vous n’avez aucune mesure à prendre. Le nom et les coordonnées du conseiller assurant le service seront bien en vue dans les communications, de sorte que le Client saura que vous êtes la personne avec qui communiquer s’il a besoin de conseils. Nous vous transmettons cette information pour que vous ayez un aperçu de ce que les Clients verront.
Bienvenue
Une fois leur contrat en vigueur, nous enverrons aux Clients une lettre de bienvenue les invitant à s’inscrire sur masunlife.ca. Une fois inscrits, ils verront des messages les aidant à prendre les mesures nécessaires par rapport à leur produit et à communiquer avec leur conseiller.
Par exemple, les Clients de la Temporaire Évolution ne penseront peut-être pas à augmenter leur couverture. Les Clients qui s’inscrivent sur masunlife.ca verront des rappels indiquant qu’ils peuvent augmenter leur couverture lors de certains changements de situation personnelle
Courriels aux Clients en fonction du produit
Selon le produit qu’ils ont, les Clients recevront des courriels de la Sun Life pour leur rappeler des mesures qu’ils doivent prendre, par exemple :
- passer de nouveaux tests de laboratoire pour la Temporaire Cible santé;
- présenter une nouvelle demande d’assurance-vie pour la Temporaire 1 an;
- accès au Programme de gestion du diabète et à des ressources pour les aider à gérer leur santé.
Pour la Temporaire Cible santé et la Temporaire 1 an, les conseillers recevront un avis des mesures à prendre dans un délai précis dans la Centrale des activités.
Pour la Temporaire Cible santé, nous aviserons le conseiller qui assure le service après :
- 10 mois – pour vous informer que nous avons demandé des examens de laboratoire
- 11 mois – si nous n’avons pas reçu les analyses de laboratoire
- 12 mois – si nous n’avons pas reçu les analyses de laboratoire
- Si le Client a fait les analyses de laboratoire, mais qu’il n’a pas atteint ou maintenu les objectifs de santé requis, nous vous aviserons de la réduction du capital nominal du Client et du changement de prime
- 13 mois – pour vous aviser d’un changement de contrat, si nous n’avons pas reçu les analyses de laboratoire
Pour la Temporaire 1 an, nous aviserons les conseillers 45 jours avant que le contrat vienne à expiration
Exemples de messages
Ces documents décrivent l’expérience des Clients, vos occasions et donnent des exemples de messages envoyés aux Clients.
Temporaire Évolution
Temporaire 1 an
Temporaire – Diabète
